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期货投资小技巧之资金管理篇

15-03-25投资技巧围观131

简介 投机者入市的最终目的是为了赚钱,而入市的首要目标是保护好自己的资金安全,才能在期货市场中生存,最后才是获取收益。放眼看看市场上成功的投机者,都有一个共性,他们的交易系统中都有着一套科学的资金管理体系,

投机者入市的最终目的是为了赚钱,而入市的首要目标是保护好自己的资金安全,才能在期货市场中生存,最后才是获取收益。放眼看看市场上成功的投机者,都有一个共性,他们的交易系统中都有着一套科学的资金管理体系,其重要性不亚于交易技术。因为他们明白科学的资金管理不仅能提高市场胜算率,更是在遇到风险时自己保留一线生机的救命法宝,为自己留存获得最后反败为胜的机会。美国投机界有句言语“市场往往会逼疯逆市操作的投机者”,作为成功的投机者,谁能笑到最后还笑得好,资金的科学管理才是核心。
    资金管理简单来说就是如何配置资金参与操作。按投资理论界的通用解释是其包含投资组合模型的建立,止赢止损指令的运用,风险收益比的调整,保守稳健和积极投资模式选择等各个方面,说白了资金管理的原则是通过收益风险比决定投多少钱做这笔交易。我们必须承认实际的投资组合管理及其资金体系是件繁杂的庞大工程。星缘投资配资顾问认为对于普通的投机者掌握些普遍的实用的资金管理方法足够了。本文仅在相对简单的水平上讨论这个问题,故收集了一些基本的资金管理原理,希望读者今后炒期货时资金决策有所帮助。
    第一,了解自己的操作风格及风险忍受度。如果您是个较为保守的投资者,又期望在期货市场上投机,建议进行单向的趋势交易,投资金额须限定为低于全部资本的50%,半仓操作可用来预防投资者站错队时有实力反手操作,减少损失。对于积进投机者,全仓介入市场上任何品种,应该有计划的逐步投入每次追加可为总资金的20%左右,一手一手更稳妥,以及提前设定止损点位置。这一措施可以比较有效的防止交易者在某交易品种上一次性注入过多的资金,避免出现在“一棵树上吊死”的风险。
    第二,严格依据自己帐户的资金规模来交易,明确止损点。首先,投资者用于期货市场投资的资金给自己带来的心理压力不要太大,比如使用的资金是闲钱且能确保帐户资金使用不影响投资者的日常开销,给自己宽松的空间和时间,操作起来就不会有必须盈利的心理压力,避免投资者的操作心情受影响。其次,投资者须了解自己和自己的交易体系,依据个人交易体系中出现亏损的概率及比例和获利的概率及比例,建立自己的操作资金配比和风险止损位置。设置保护性止损指令是门艺术,交易者需要结合K线图等技术性因素与资金管理体系综合地研究,在后面的“交易策略”部分会细谈。如果发生了投资者交易体系能控制的情况,客户的帐户资金能保存下来,能保障投资者将来继续交易,如果不幸出现小概率事件,投资者的账户交易能承受住该风险,能保持一定资金继续交易。
    第三,最令人棘手的问题是在操作成功和失败之后如何进行资金管理,这也是大部分投资者需要面对的难题。经历了一轮大起或大落之后,投资者该做什么?如果在期货交易中,亏掉了50%资金,投资者如何选择呢,该怀疑自己的交易体系,改变交易风格吗?在市场证明了投资者的交易体系失败,需要调整自己的交易体系使其适应市场,如果投资者依旧保持一贯的交易方式,且变得保守起来,投资者用剩余的一半资金把损失再赢回来的概率极小。另一方面,大喜过望也有麻烦。投资者需要考虑的是如何利用这些盈利去赚钱而不是回吐给市场?普通人看来很简单,用盈利快速扩大交易头寸。然而,忽略交易系统和资金管理平衡的盲目扩大投资,带来的是免不了的亏损的阶段(资金是有界定的,如果超过投资者的控制范围,风险会很大),结果很可能是回吐刚挣回的一部分利润,也很有可能连本带利地全部赔进市场里。所以投资者不论在获利或赔钱,需严格执行自己的资金管理模式。

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